2017年化肥市場(chǎng)將是休養(yǎng)生息的一年,預(yù)計(jì)2017年市場(chǎng)走勢(shì)要好于2016年,不會(huì)再出現(xiàn)2016年極度低迷的行情。有了成本支撐,預(yù)計(jì)2017年化肥價(jià)格較2016年提高100~400元(噸價(jià),下同),但市場(chǎng)仍處在痛苦的去產(chǎn)能過(guò)程中,整體行情相對(duì)偏弱,市場(chǎng)將呈現(xiàn)五方面特點(diǎn)。
一、產(chǎn)量有所下降。
數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)化肥總產(chǎn)能已達(dá)13167萬(wàn)噸,產(chǎn)量達(dá)8011萬(wàn)噸,而需求量?jī)H為6610萬(wàn)噸,過(guò)剩量高達(dá)1401萬(wàn)噸,過(guò)剩產(chǎn)能近50%。2017年氮肥和磷肥產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然突出,而鉀肥產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步增加。鉀肥大廠憑借資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì),2018年前仍有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。其中,鹽湖股份計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)至600萬(wàn)噸,藏格鉀肥計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)至200萬(wàn)噸,羅鉀計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)至180萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2017年新增鉀肥產(chǎn)能約70萬(wàn)噸,退出的小鉀肥產(chǎn)能不過(guò)20萬(wàn)噸左右。
氮肥和磷肥產(chǎn)能遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求,降低開(kāi)工率才能使供需基本平衡;由于2017年化肥價(jià)格不可能太高,許多氮肥、磷肥企業(yè)仍將處于虧損狀態(tài),一些小鉀肥企業(yè)也會(huì)虧損,因此,2017年化肥產(chǎn)量將出現(xiàn)一定程度的下降。
二、需求穩(wěn)中有降。
預(yù)計(jì)2017年農(nóng)業(yè)播種面積有所縮減。一是工業(yè)、鐵路、公路、房地產(chǎn)等行業(yè)快速發(fā)展,占用了部分耕地;二是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低,農(nóng)民種植積極性不高,有些地方拋荒現(xiàn)象突出,靠增加種植面積來(lái)增加化肥用量的基礎(chǔ)不再存在。隨著國(guó)家化肥零增長(zhǎng)戰(zhàn)略的實(shí)施,測(cè)土配方施肥得到大力推廣以及施肥方式的變化,用肥總量減少是大勢(shì)所趨。由于緩控釋肥的推廣,華北、華東等地區(qū)大田作物一年三季用肥(小麥追肥、玉米用肥和小麥底肥)改為兩季用肥(玉米用肥和小麥底肥),化肥需求穩(wěn)中有降。從具體肥種看,氮肥用量下降更為明顯,南方地區(qū)鉀肥用量可能有所增加。
三、出口不容樂(lè)觀。
2017年化肥關(guān)稅方面存在利好,氮肥和磷肥產(chǎn)品零關(guān)稅,只有鉀肥及含鉀復(fù)合肥保留出口關(guān)稅,整體出口稅率大幅下降。由于中國(guó)化肥國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力減弱,再加之國(guó)際化肥新產(chǎn)能增加,2017年化肥出口并不樂(lè)觀,出口量可能比2016年下降10%以上。
隨著化肥優(yōu)惠政策的取消,中國(guó)化肥出口成本偏高的劣勢(shì)更凸顯。業(yè)內(nèi)專家表示,雖然中國(guó)尿素產(chǎn)能很大,但按照目前的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格,相當(dāng)一部分產(chǎn)能無(wú)法生存。未來(lái)全球氮肥格局是生產(chǎn)成本決定出口能力,隨著氮肥產(chǎn)能再度新增,美國(guó)將由尿素進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槟蛩爻隹趪?guó)或者自給自足國(guó),非洲將成為新興的尿素出口國(guó),中東的出口商在關(guān)注東非、西非市場(chǎng),中國(guó)尿素出口將面臨中東和西非尿素的競(jìng)爭(zhēng)。磷銨出口同樣將受到中東等低成本地區(qū)產(chǎn)品的沖擊。
四、成本上漲推動(dòng)價(jià)格走高。
生產(chǎn)成本上漲,成為推動(dòng)2017年化肥價(jià)格上漲的主要因素,預(yù)計(jì)2017年將比2016年上漲100~400元。預(yù)計(jì)2017年化肥出廠價(jià)的運(yùn)行區(qū)間,尿素1300~1650元,一銨1700~2100元,二銨1900~2400元,氯化鉀1800~2200元,硫酸鉀2100~2500元。
推動(dòng)氮肥漲價(jià)的主要因素是煤價(jià)和電價(jià)。2016年環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)最低370元,2017年預(yù)計(jì)在500元以上,平均較2016年上漲200元左右。自2016年4月20日,化肥用電優(yōu)惠政策全部取消,2016
年有近4個(gè)月的低電價(jià),而2017年全年都是高電價(jià),2017年平均電價(jià)同比上漲3%左右,氮肥生產(chǎn)成本增加。
磷肥主要原料有磷礦石、硫黃和液氨。自2016年9月份以來(lái),長(zhǎng)江港口硫黃主流價(jià)格從740元漲至900元,漲幅21.62%。液氨價(jià)格更是一路上揚(yáng),湖北液氨由2016年10月初的2050元漲至年底的2700元,漲幅31.71%,云南合成氨價(jià)格已到3300元以上。2017年磷肥原料價(jià)格都不會(huì)太便宜,將支撐一銨、二銨價(jià)格走高。
鉀肥生產(chǎn)成本也在上升。一方面,人工工資上漲、資源稅增加等,開(kāi)采成本增加;另一方面,鉀肥產(chǎn)地集中在青海和新疆,運(yùn)距長(zhǎng),而西北地區(qū)的車皮一直比較緊張,隨著鐵路貨運(yùn)優(yōu)惠政策的取消或減少,有些企業(yè)發(fā)貨到內(nèi)地的運(yùn)費(fèi)比優(yōu)惠時(shí)期增加100元以上。
五、環(huán)保因素對(duì)市場(chǎng)影響大。
隨著環(huán)保整治力度加大,環(huán)保因素將成為2017年影響化肥市場(chǎng)的一個(gè)重要因素,也是歷年來(lái)影響最大的一年。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高及監(jiān)管力度加大,一方面提高生產(chǎn)成本,另一方面將影響企業(yè)的開(kāi)工負(fù)荷,影響到化肥生產(chǎn),進(jìn)而影響市場(chǎng)供求關(guān)系。
復(fù)合肥:
1月份,國(guó)內(nèi)復(fù)合肥企業(yè)裝置開(kāi)工先高后低。主因月初隨著環(huán)保檢查的結(jié)束,河北、湖北等地企業(yè)裝置開(kāi)工率回升明顯。而中下旬,尤其在下旬,受春節(jié)臨近影響,中小型企業(yè)停車、大企業(yè)降負(fù)荷增多,促進(jìn)了企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷的下降。
山東地區(qū):山東魯西裝置運(yùn)行正常,日產(chǎn)量在4000噸左右,繼續(xù)兌現(xiàn)前期訂單;紅日阿康裝置運(yùn)行正常,開(kāi)工在七成左右;山東三方化工停車前裝置5條線運(yùn)行,停車后以消化庫(kù)存為主;壽光聯(lián)盟裝置開(kāi)工在8成,以山東和東北等地走貨為主;山東農(nóng)大肥業(yè)裝置于小年前后停車,停車前裝置運(yùn)行正常;金沂蒙裝置全月維持4條線運(yùn)行,計(jì)劃臘月二十九左右停車;施可豐裝置運(yùn)行正常。
湖北地區(qū):湖北鄂中日產(chǎn)量增至5000噸附近,以產(chǎn)硫基肥、高氮肥為主;湖北宜化日產(chǎn)量在500噸左右,湖北三寧日產(chǎn)量在2500噸上下;華強(qiáng)裝置3-4條線運(yùn)行。從春節(jié)生產(chǎn)安排來(lái)看,企業(yè)以降負(fù)荷為主,全面停車較少。
安徽地區(qū):安慶石化開(kāi)車延后,計(jì)劃年后再重啟;司爾特、紅四方裝置運(yùn)行正常,但月底開(kāi)工率有所下降,其中紅四方春節(jié)期間有全停計(jì)劃;安徽中元裝置于17日停車,年后開(kāi)車時(shí)間待定。
河南地區(qū):河南心連心裝置上半月運(yùn)行正常,下半月開(kāi)工率有所下滑,聽(tīng)聞?dòng)?jì)劃春節(jié)期間降負(fù)荷運(yùn)行;駿馬化工、萬(wàn)洋裝置計(jì)劃春節(jié)降負(fù)荷運(yùn)行,豐田裝置調(diào)整不大。
河北地區(qū):雙聯(lián)、冀衡裝置運(yùn)行正常,主兌換前期訂單。
江蘇地區(qū):江蘇華昌裝置以銷定產(chǎn),日產(chǎn)量在2000噸上下;瑞和裝置繼續(xù)停車,無(wú)錫太平洋裝置于14日左右停車,停車前日產(chǎn)量在1000噸附近。
其他地區(qū):四川新都化工裝置輪流生產(chǎn),月均日產(chǎn)量維持在4000噸左右;中化涪陵裝置兩條線運(yùn)行,日產(chǎn)在800-900噸。
2月份,隨著春節(jié)的結(jié)束,企業(yè)裝置開(kāi)工率將逐步回升,尤其在初十以后,回升或較明顯。一方面,年前企業(yè)多以銷定產(chǎn),庫(kù)存不多;另一方面,年后隨著天氣轉(zhuǎn)暖,基層用肥將陸續(xù)啟動(dòng)。關(guān)注企業(yè)實(shí)際復(fù)產(chǎn)時(shí)間。